Méthodologie structurée adaptée à chacun
Votre projet au centre
Notre méthodologie consiste à mettre vos objectifs personnels et professionnels au cœur du processus. Chaque étape est pensée pour vous offrir une vision claire, dans le respect des normes françaises : de la clarification de votre situation à la remise finale de nos recommandations, vous bénéficiez d’un accompagnement transparent, régulier et flexible. Aucune solution n’est proposée sans une étude approfondie et un dialogue constant.
Une équipe engagée à vos côtés
Notre équipe conjugue savoir-faire, expérience et intégrité.
Laurent Girard
Conseiller principal
Expertises
Près de 25 ans d’accompagnement de profils variés, garant d’une approche pragmatique et fiable.
Nadia Aoun
Conseillère senior
Compétences
Engagée auprès des clients sur tout le territoire, attentive à vos particularités financières et à l’écoute constante.
Yacine Benacer
Analyste financier
Atouts
Parcours solide en analyse des environnements économiques et réglementaires, force de proposition responsable.
Camille Roche
Gestionnaire clients
Savoir-faire
Garantit un suivi fluide, humain et efficace grâce à une écoute active et une gestion rigoureuse.
Votre accompagnement étape par étape
Laurent Girard
Conseiller principal
"Notre engagement : chaque démarche est unique, adaptée à la réalité de votre parcours, avec une priorité donnée à la clarté, à la rigueur et à l’écoute sur toute la durée de notre accompagnement. La confiance guide nos échanges."
Jour 1
Découverte confidentielle
Premier contact pour comprendre votre contexte, collecter les informations clés et rassurer sur la confidentialité.
Jour 2-4
Analyse sur mesure
Examen précis des données, prise en compte du TAEG, identification d’éventuels frais, pour établir des bases solides.
Jour 5
Présentation des solutions
Présentation détaillée, dialogue ouvert autour des différentes options adaptées à votre situation concrète.
Après présentation
Suivi personnalisé
Accompagnement continu pour l’ajustement, réponse à vos questions et adaptation face à tout changement de contexte.
Comparatif des accompagnements proposés
| Caractéristiques | Accompagnement essentiel | Accompagnement avancé | Accompagnement premium |
|---|---|---|---|
| Analyse de la situation individuelle | Oui | Oui | Oui |
| Recommandations personnalisées (TAEG, frais, conditions) | Incl. | Incl. | Incl. |
| Suivi post-présentation | Limité | Étendu | Complet |
| Gestion multi-projets | Non | Oui | Oui |